Private EquityCapital-Investissement

Le cabinet intervient dans toutes les étapes des opérations de private equity et de capital-investissement, ainsi que dans le cadre des levées de fonds. Notre approche couvre l'ensemble du cycle de vie des projets, depuis la structuration des investissements jusqu'à la gestion de la sortie, en passant par la négociation des termes des montages financiers et la mise en place des mécanismes d'intéressement pour les dirigeants et les investisseurs.

Nous apportons une expertise approfondie pour sécuriser et optimiser la structuration des montages financiers, en particulier pour les opérations à effet de levier (LBO), qui nécessitent une attention particulière à la fois sur le plan juridique, fiscal et financier. Nous conseillons les fonds d'investissement et les investisseurs sur le choix des structures adaptées et l'optimisation fiscale des investissements, en intégrant les meilleures pratiques de marché et les objectifs spécifiques de chaque transaction.

Nous apportons une compréhension fine des enjeux opérationnels et financiers dans les montages de private equity, garantissant que les intérêts des dirigeants, investisseurs et autres parties prenantes sont correctement alignés, tout en respectant les exigences juridiques et les objectifs de rentabilité.

Nos domaines d'intervention incluent :

• Structuration de fonds d'investissement : mise en place des fonds d'investissement, en optimisant la structure juridique et fiscale des véhicules d'investissement, en particulier pour les fonds de capital-investissement, fonds d'infrastructures et fonds immobiliers ;
• Levées de fonds et négociation : accompagnement des investisseurs et porteurs de projets dans la levée de fonds, en négociant les termes des accords et en structurant les investissements de manière à maximiser les rendements et à minimiser les risques ;
• Montages LBO / MBI / MBO : intervention sur la structuration des opérations de LBO (Leveraged Buy-Outs), MBI (Management Buy-In) et MBO (Management Buy-Out), en conseillant les parties prenantes sur les termes et la structure des transactions, et en optimisant les instruments financiers et fiscaux (emprunts, garanties, etc.) ;
• Participation des dirigeants et instruments d'intéressement : conception de mécanismes de rémunération et d'intéressement pour les dirigeants et investisseurs, incluant les stock-options, BSPCE, actions gratuites, et autres dispositifs de fidélisation.